五軸機床賽道破百億！國產TOP10都有誰？
根據*新數據表明，2024年國產五軸機床TOP10排名分別為：北京精雕、拓璞數控、科德數控、海天精工、巨岡精工、豪邁機床、意特利、埃弗米、黃鵠機床、大連三壘。
注：上表統計維度為2024年五軸機床的國內銷售收入，不包括出口、售后服務、零部件等銷售。
01
五軸機床市場持續增長
首破百億大關
自2022年起，中國數控金屬切削機床市場經歷了新一輪的下行周期，市場發展充滿波折，需求持續不振。盡管2024年金屬切削機床市場面臨壓力，但全年市場規模僅出現小幅下降，且下滑幅度連續三年逐漸縮小，預示著2025年市場有望迎來真正的回暖。在數控金屬切削機床的細分市場中，五軸機床的表現尤為突出，它是**一個連續多年保持增長的領域。
根據MIR DATABANK的數據，2024年中國五軸機床市場規模**突破100億元大關，達到103.5億元。在過去五年中，五軸機床市場規模的復合年增長率超過了10%。
2020-2025年中國五軸機床市場規模及預測
行業端：航空航天需求穩定增長
五軸機床的應用主要集中于航空航天、精密模具和汽車等下游行業，其中航空航天領域是*大的應用市場，占比接近30%。2024年，航空航天市場呈現出穩定增長的態勢，各航發主機廠及其供應鏈公司對五軸機床的需求不斷增加，主要用于機體和發動機的加工。隨著中國國產大飛機產業的快速發展，大飛機產量的提升、國產發動機的批量化應用以及產業鏈的成熟，對五軸機床的需求預計也將持續上升。
需求端：三軸存量替換需求持續增加
五軸機床相較于三軸機床在加工復雜形狀和異形件方面具有明顯優勢，能夠實現高速、高節拍、高動態性能的加工，從而提高加工質量和效率。近年來，下游客戶對加工效率和精度的要求不斷提高，同時，隨著市場需求的增長，五軸機床生產企業的數量也隨之增加，為客戶提供了更多選擇，并降低了客戶采購和使用成本。這些因素共同促成了客戶端由三軸機床替換成五軸機床的新需求。
政策端：政策推動**數控機床發展
2024年國務院國資委和國家發展改革委發布的《關于規范中央企業采購管理工作的指導意見》中提出，在衛星導航、芯片、**數控機床、工業機器人、先進醫療設備等科技**重點領域，中央企業應發揮采購使用的主力軍作用，帶頭使用**產品，這為五軸機床等**數控機床的發展提供了政策支持。
02
國產五軸機床市場崛起
銷售額首超外資
在2024年，國產五軸機床的銷售額市占率**超過了50%。這一成就主要歸功于眾多民營五軸機床企業的快速發展和崛起。以豪邁機床為例，自2022年開始對外銷售機床產品以來，該公司的五軸機床銷售額實現了連續高速增長。
2023年(左)、2024年(右)中國五軸機床市場內資/外資廠商份額—銷售額
目前，國產五軸機床的技術水平持續提升，部分企業的產品性能已經接近外資龍頭廠商的水平。盡管在產品穩定性方面與外資公司相比仍有差距，但在國家政策的支持和下游用戶接受度不斷提高的推動下，預計國產五軸機床在未來5到10年內，有望實現**的趕超。
2024年國產五軸機床市場競爭格局
在2024年的國產五軸機床市場中，北京精雕繼續保持**地位，其五軸機床的出貨量連續多年實現穩定增長。與此同時，拓璞數控和科德數控憑借在五軸機床領域的深厚技術積累，在航空航天等關鍵行業的國產替代中占據了重要地位。此外，豪邁機床、海天精工、巨岡精工、黃鵠機床等其他五軸機床企業也表現出顯著的增長勢頭，市場占有率排名逐年上升。
03
國產五軸上市企業介紹
國產五軸企業中，獨立上市或母公司已上市的企業有四家，分別是科德數控、海天精工、豪邁機床（母公司山東豪邁）、埃弗米（母公司拓斯達）。四家公司發展迅猛，產品線種類豐富，各有千秋。
3.1
科德數控：國產**五軸機床的“代言人”
科德數控的主要產品涵蓋五軸機床、數控系統以及關鍵功能部件，其中五軸機床占據了公司的主要收入來源，2024年的收入占比達到了85%至90%。根據科德數控發布的業績快報，公司在2024年實現了營業總收入6.05億元，同比增長33.88%，歸屬于母公司的凈利潤為1.3億元，同比增長27.91%。
分析認為，科德數控在五軸機床領域擁有深厚的技術積累，其數控系統及關鍵核心零部件大多為自主研發。雖然科德數控的業務主要集中在航空航天等**領域，但近兩年來公司在民用市場的業務拓展也取得了顯著成效，預計未來其市場占有率將進一步提升。
3.2
海天精工：五軸龍門國產化替代先驅
海天精工提供的五軸機床產品種類豐富，包括五軸龍門、五軸立式和五軸臥式等，能夠**滿足航空航天領域對于鋁合金結構件、鈦合金結構件、發動機零件、復合材料結構件以及復合材料工裝的加工需求。此外，海天精工還實現了五軸機床核心零部件的自主研發和生產，例如力矩電機直驅的五軸聯動銑頭、直驅搖籃轉臺以及精密電主軸等關鍵部件。
3.3
豪邁機床：國產五軸機床的“黑馬”
豪邁科技*初專注于輪胎模具專用設備的研發，并逐漸掌握了電火花機床、數控刻字機、五軸機床等關鍵技術。2019年，豪邁科技成立了子公司豪邁機床，并于2022年開始正式對外銷售其生產的機床。2024年豪邁機床實現營收3.99億元，同比增長29.30%??。
3.4
埃弗米：工廠搬遷，踏上發展新征程
2021年，拓斯達收購了埃弗米51%的股權，使得埃弗米成為上市企業拓斯達的控股子公司。埃弗米專注于生產和應用五軸聯動加工中心及高速加工中心，其產品已被廣泛應用于航空航天、新能源汽車等多個行業領域。在核心零部件方面，埃弗米已經實現了高速主軸、搖籃轉臺、擺頭等關鍵部件的技術自主與可控。
2024年，埃弗米整體搬遷至東莞大嶺山的新廠區，生產面積擴大到了3.7萬平方米，設計產能由原廠區的200臺提升至每年500臺。隨著2024年第四季度新廠房搬遷工作的順利完成，埃弗米的未來發展前景十分廣闊。
寫在*后:
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